Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 24/8

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD chao đảo và neo gần các mức thấp nhất nhiều tháng trong phiên giao dịch đầu tuần, khi thị trường bất an trước cam kết của Bộ Tài chính Mỹ về việc tăng quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn dài. Giới giao dịch đồng thời chờ đợi thông tin chi tiết về các biện pháp trừng phạt Iran cũng như những phát biểu chính sách của các quan chức Mỹ và Nhật Bản trong tuần này.

Đô la Canada giảm 0,2% trong phiên giao dịch đầu ngày, xuống 1,3798 CAD/USD, sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đổ vỡ và Washington áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Canada, khiến Ottawa đáp trả bằng các biện pháp tương tự.

Đô la Úc và đô la New Zealand lần lượt giao dịch ở mức 0,7171 USD và 0,5979 USD, chỉ thấp hơn đôi chút so với mức cao nhất trong ba tháng.

Euro duy trì vững trên ngưỡng 1,16 USD, ở mức 1,1685 USD, trong khi yên Nhật (JPY) giữ giá trên mức 159 JPY/USD.

Số liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ của Mỹ trong tháng 8 mạnh nhất trong gần hai năm, phần nào khiến giới đầu tư hạn chế bán USD trong phiên giao dịch đầu ngày.

Trong phiên Chủ nhật, đồng USD ghi nhận mức giảm theo tuần mạnh nhất so với bitcoin trong gần 3 năm rưỡi. Đồng bạc xanh cũng tiếp tục giảm mạnh so với vàng, trong bối cảnh lo ngại được khơi lại rằng USD có thể chịu áp lực nếu Mỹ tìm cách kìm hãm lợi suất trái phiếu.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài đang tăng trên phạm vi toàn cầu do triển vọng tăng trưởng kinh tế tương đối vững, kỳ vọng lạm phát gia tăng và tâm lý lo ngại về tình trạng nợ công ngày càng phình to.

Tuần trước, sau khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên gần mức cao nhất trong gần hai thập kỷ, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ tăng gấp đôi quy mô các đợt mua lại trái phiếu ở kỳ hạn dài, lên 4 tỷ USD mỗi đợt.

Dù quy mô này khá nhỏ so với thị trường trái phiếu trị giá 32 nghìn tỷ USD, tín hiệu mang tính can thiệp của Bộ Tài chính Mỹ đã khiến giới giao dịch lo ngại và gây sức ép lên đồng USD.

“Những nỗ lực của Bộ Tài chính Mỹ nhằm kìm hãm lợi suất trái phiếu dài hạn dường như đang khơi lại xu hướng bán USD do lo ngại đồng tiền này mất giá”, Shane Oliver, Giám đốc chiến lược đầu tư tại tập đoàn dịch vụ tài chính Australia AMP, nhận định và cho rằng: "Tâm lý này đang giúp đô la Uc duy trì trên ngưỡng 0,71 USD".

Bảng Anh giữ ổn định ở mức 1,3650 USD trong phiên sáng, trong khi nhân dân tệ - đồng tiền đã ghi nhận tuần tăng thứ tám liên tiếp vào tuần trước - dao động gần mức cao nhất trong 3 năm rưỡi, ở 6,7222 CNY/USD.

Vào lúc 18h00 GMT thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến tổ chức họp báo, sau khi tuyên bố sẽ áp dụng “các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” đối với Iran. Thị trường đặc biệt quan tâm liệu các biện pháp này có nhắm tới Trung Quốc hay không.

Ngoại trưởng Iran đã bác bỏ mối đe dọa về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Washington đang tuyệt vọng.

Giới đầu tư cũng kỳ vọng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ đưa ra những tín hiệu rõ ràng hơn về triển vọng lãi suất của Mỹ khi ông phát biểu tại Jackson Hole, bang Wyoming, vào thứ Sáu.

Ông Warsh nhiều khả năng cũng sẽ được hỏi về kế hoạch mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ.

“Bất kỳ bình luận nào về bảng cân đối kế toán, nguồn cung trái phiếu kỳ hạn dài hay phần bù kỳ hạn đều có thể khiến lợi suất đầu tư dài hạn biến động mạnh hơn cả các số liệu kinh tế. Tuy nhiên, với phong cách thường khá thận trọng của ông Warsh, chúng tôi không kỳ vọng quá nhiều”, Geoff Yu, chiến lược gia tại BNY, nhận định.

Một sự kiện khác cũng được thị trường theo dõi sát là bài phát biểu của Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Ryozo Himino vào thứ Năm, được xem là tín hiệu trước thềm cuộc họp chính sách vào tháng tới. Nhà đầu tư đặc biệt quan tâm liệu ông có phản bác kỳ vọng của thị trường về khả năng BoJ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất hay không.

“Ông Himino có thể phát tín hiệu rằng BOJ đang tiến gần hơn tới một đợt tăng lãi suất nữa”, Joe Capurso, chiến lược gia tại Commonwealth Bank of Australia, nhận định và thêm rằng: “Tuy nhiên, bất kỳ phát biểu mang tính diều hâu nào có thể chỉ gây áp lực giảm khiêm tốn lên USD/JPY. Những diễn biến trên thị trường trái phiếu Mỹ mới là động lực quan trọng hơn đối với USD/JPY”.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng nhẹ với cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo chịu áp lực trước thềm công bố kết quả kinh doanh của Nvidia NVDA.O vào cuối tuần này.

Thị trường cũng chịu áp lực từ những lo ngại về lạm phát trong bối cảnh bất ổn tiếp diễn ở Trung Đông , khi các nhà đầu tư và nhà phân tích dự đoán NHTW Nhật Bản sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào tháng 9.

Chỉ số Nikkei tăng 0,2% lên 65.900,95 điểm sau khi dao động giữa mức tăng 0,4% và mức giảm 0,5%. Chỉ số Topix tăng nhẹ 0,1%.

Hầu hết các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), vốn thường chiếm tỷ trọng lớn trên chỉ số Nikkei, đều giảm giá, trong đó Fujikura giảm 3,5% và SoftBank Group giảm 3,3%. Tuy nhiên, các nhà sản xuất dụng cụ gia công chip lại có hiệu suất tốt hơn, với cổ phiếu của Tokyo Electron tăng 2,1%.

Theo Bloomberg đưa tin hôm thứ Bảy, Nvidia đã thông báo với một số khách hàng lớn nhất của mình rằng giá máy chủ AI sẽ tăng hơn 15% do chi phí bộ nhớ tăng cao. Công ty sẽ công bố kết quả tài chính vào thứ Tư.

"Chúng tôi cho rằng những lo ngại về khả năng sinh lời của các công ty liên quan đến chất bán dẫn - dẫn đầu là Nvidia - chỉ là cái cớ hoặc yếu tố kích động bán tháo" sau "sự gia tăng đáng kể các vị thế mở trong giao dịch ký quỹ gần đây", Wataru Akiyama, chiến lược gia về cổ phiếu tại Nomura Securities nói.

"Tôi nghĩ có thể khẳng định rằng triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn vẫn không thay đổi", nói thêm.

Đồng thời, với việc lợi suất trái phiếu tăng lên do lo ngại lạm phát gia tăng, "dường như thị trường chứng khoán Nhật Bản hiện không đủ khả năng duy trì xu hướng tăng trưởng", ông nói thêm.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, giá vàng đạt mức cao nhất trong hơn ba tháng, giao dịch quanh 4.627 USD/oz khi đô la Mỹ suy yếu, trong bối cảnh các nhà đầu tư tập trung sang dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Kevin Warsh vào cuối tuần này.