Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 2/7

Thị trường ngoại hối

Đồng USD gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ - dữ liệu được xem là yếu tố then chốt định hướng kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trong khi đó, đồng yên tiếp tục lao dốc xuống mức thấp nhất trong 40 năm so với USD, còn thanh khoản thị trường suy giảm trước kỳ nghỉ lễ tại Mỹ khiến giới giao dịch đặc biệt cảnh giác với khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt gồm yên Nhật và euro, giảm nhẹ 0,02% xuống 101,38.

Theo khảo sát của Reuters, báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố trong ngày dự kiến cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 110.000 việc làm trong tháng 6, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giữ ổn định ở mức 4,3%.

Phát biểu ngày thứ Tư, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và các rủi ro về giá cả đã hạ nhiệt trong những tuần gần đây. Trong khi đó, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP cho thấy số lượng việc làm tiếp tục tăng, nhưng thấp hơn dự báo của thị trường.

Tuy nhiên, Akihiko Yokoo, chuyên gia phân tích cấp cao tại Mitsubishi UFJ Bank, nhận định trong một báo cáo rằng nếu số liệu việc làm vượt kỳ vọng, đồng USD có thể tăng tốc trở lại.

Đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Thị trường lao động duy trì khả năng chống chịu tốt cũng củng cố triển vọng tăng trưởng của kinh tế Mỹ, sau khi số lượng việc làm liên tiếp vượt dự báo trong ba tháng gần đây. Bên cạnh đó, làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng mạnh mẽ tiếp tục thu hút dòng vốn vào các tài sản của Mỹ, qua đó tạo thêm động lực cho đồng USD.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giao dịch quanh mức 1,138 USD, trong khi bảng Anh tăng nhẹ 0,06%, lên 1,3279 USD.

Đồng yên là một trong những đồng tiền chịu tác động mạnh nhất từ đà tăng của USD, đặt Bộ Tài chính Nhật Bản trước bài toán khó về việc có nên can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ hay không.

Trong phiên giao dịch qua đêm, đồng yên giảm xuống còn 162,84 JPY đổi một USD - mức thấp nhất trong vòng 40 năm và thấp hơn đáng kể so với ngưỡng từng buộc giới chức Nhật Bản phải can thiệp vào thị trường cách đây vài tuần. Đến đầu phiên giao dịch sáng thứ Năm, tỷ giá gần như không thay đổi, ở mức khoảng 162,50.

Các nhà giao dịch cho rằng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ vào thứ Sáu có thể tạo ra "cửa sổ cơ hội" để Tokyo tiến hành can thiệp, bởi thanh khoản thị trường mỏng sẽ giúp khuếch đại tác động của bất kỳ động thái nào.

Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG Australia, cho rằng báo cáo việc làm của Mỹ công bố trong ngày có thể trở thành chất xúc tác quyết định khả năng can thiệp của Nhật Bản.

Ông nhận định, nếu số liệu việc làm mạnh hơn dự báo, dòng tiền và các quỹ đầu tư vĩ mô sẽ tiếp tục gia tăng vị thế mua USD, qua đó đẩy tỷ giá USD/JPY tiến lên vùng 165-166.

Ngược lại, nếu báo cáo gây thất vọng - chẳng hạn nền kinh tế chỉ tạo thêm khoảng 65.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên từ 4,4% trở lên - sức nóng của đợt tăng gần đây của USD có thể giảm bớt.

Theo Sycamore, trong kịch bản đó, Bộ Tài chính Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tận dụng giai đoạn giao dịch trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ để can thiệp, nhằm tối đa hóa hiệu quả của mỗi USD chi ra trong hoạt động hỗ trợ đồng JPY.

Ở các thị trường khác, đồng AUD giảm 0,09% xuống còn 0,6885 USD, trong khi đô la New Zealand (kiwi) giao dịch ở mức 0,5672 USD.

Trên thị trường tiền số, Bitcoin giảm 0,2% xuống 59.934,94 USD, còn Ether mất 0,7%, xuống 1.605,88 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm điểm bởi các cổ phiếu lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall đêm qua, mặc dù mức giảm được hạn chế nhờ hoạt động mua vào của các nhà đầu tư khi các cổ phiếu giảm giá mạnh vào đầu phiên.

Chỉ số Nikkei giảm 0,99% xuống còn 69.779,01 điểm, sau khi giảm hơn 2,5% vào đầu phiên giao dịch. Chỉ số Topix tăng 0,91% lên 4.048,17 điểm.

Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest giảm 6%, trong khi nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip Tokyo Electron giảm 4,4%. Nhà sản xuất chip nhớ Kioxia giảm 9,7%.

"Thị trường đang trải qua một đợt điều chỉnh tự nhiên, trong đó các nhà đầu tư bán cổ phiếu công nghệ để chốt lời và mua cổ phiếu giá rẻ", Kouji Toda, quản lý quỹ cấp cao tại Resona Asset Management, cho biết.

Chỉ số Nikkei đã tăng vọt 37% trong quý trước, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1965.

"Vào đầu quý mới, các nhà đầu tư đã điều chỉnh lại danh mục đầu tư của họ", Toda cho biết.

Đêm qua, ba chỉ số chính của Mỹ đều giảm nhẹ, trong đó các nhà sản xuất chip kéo chỉ số S&P 500 và Nasdaq xuống với chỉ số ngành bán dẫn giảm 6,3%.

Mức định giá cao ngất ngưởng và chi tiêu lớn cho trí tuệ nhân tạo của các công ty công nghệ đã trở thành mối lo ngại đối với một số người tham gia thị trường

Tại Nhật Bản, cổ phiếu của các công ty thương mại Mitsui & Co và Marubeni đều tăng hơn 4% vào thứ Năm, sau khi một hồ sơ của chính phủ cho thấy Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã tăng cổ phần của mình tại các công ty này.

Cổ phiếu của Toyota Motor và Sony Group đều tăng hơn 3%. Cổ phiếu ngành tài chính tăng điểm, trong đó Tokyo Marine Holdings tăng 5% và Mitsubishi UFJ Financial Group tăng 2,25%.

Cổ phiếu các công ty phần mềm tăng giá, trong đó Nomura Research Institute tăng 7%. NEC Corp tăng 5,33%.

Trong số hơn 1.500 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chính của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, 86% tăng giá và 13% giảm giá và còn lại giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Giá vàng tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi chạm mức cao nhất trong hơn một tuần ở phiên trước đó trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá tác động từ số liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Bên cạnh đó, giá dầu giảm cũng góp phần củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá vàng giao ngay tăng 0,8%, lên 4.063,56 USD/oz vào lúc 01h03 GMT, sau khi có thời điểm vọt lên 4.114,99 USD/oz trong phiên thứ Tư - mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ giảm nhẹ 0,2%, xuống 4.075,60 USD/oz.