Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ sáng 12/3

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm, đồng USD - một kênh trú ẩn an toàn, dao động gần các mức cao nhất trong năm nay do giá dầu tăng cao làm dấy lên nguy cơ lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương trên toàn cầu phải áp dụng các chính sách mang tính “diều hâu” (thiên về thắt chặt).

Trong phiên giao dịch sớm tại châu Á, đồng euro (EUR) giảm 0,1% so với bạc xanh xuống 1,1549 USD, tiến gần đến mức thấp nhất kể từ tháng 11. Yên Nhật (JPY) có lúc đã giảm qua mốc 159 đổi 1 USD, có thời điểm giảm tới 0,2% xuống 159,23 và tiến gần mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024. Đô la Úc (AUD) giảm 0,1% ở mức 0,7148 USD, trong khi đô la New Zealand (NZD) trượt 0,1% xuống 0,5907 USD. Bảng Anh (GBP) giảm 0,2% ở mức 1,3385 USD.

Sự biến động trên thị trường dầu mỏ tiếp tục gia tăng khi Iran cho biết thế giới nên sẵn sàng cho kịch bản dầu thô ở mức 200 USD/thùng, sau khi quân đội nước này tấn công các tàu buôn vào thứ Tư và lưu lượng tàu bè qua Eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng sự tăng vọt của giá dầu do nguồn cung giảm mạnh sẽ đẩy chi phí năng lượng lên cao và kìm hãm tăng trưởng toàn cầu, với những rủi ro ngày càng tăng khi thời gian xung đột kéo dài. Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang ở trong “tình trạng rất tốt” trong cuộc chiến với Iran, và Mỹ “sẽ xem xét rất kỹ lưỡng về Eo biển (Hormuz)”. Tuy nhiên, theo ba nguồn tin từ Reuters, tình báo Mỹ thấy ban lãnh đạo Iran vẫn còn nguyên vẹn và không có nguy cơ sụp đổ sớm sau gần hai tuần bị Mỹ và Israel oanh tạc không ngừng. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục phát biểu, ngay cả trong đêm qua, rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc: “Chúng tôi không rõ liệu điều đó có thực sự phụ thuộc vào ông ấy hay không”, ông Rodrigo Catril, chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Quốc gia Úc ở Sydney nói và thêm rằng: “Chúng ta nên lường trước sự biến động liên tục của giá năng lượng”.

Giá dầu thô Brent đã tăng 6,9% lên 98,30 USD vào đầu phiên giao dịch châu Á, ngay cả sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Tư đồng ý giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược để kiềm chế sự tăng vọt giá dầu thô toàn cầu. Một thước đo biến động của thị trường dầu mỏ từ Cboe, vốn đã tăng trong bảy trong số tám phiên giao dịch kể từ khi xung đột bắt đầu, đã tăng vọt vào thứ Tư lên 121,01, mức cao nhất kể từ năm 2020, trong những ngày đầu của đại dịch. Tâm lý chấp nhận rủi ro còn bị ảnh hưởng thêm sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư khởi động một cuộc điều tra thương mại mới về tình trạng dư thừa năng lực công nghiệp ở 16 đối tác thương mại lớn, trong một động thái nhằm tái tạo áp lực thuế quan sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ trọng tâm của chương trình thuế quan của ông Trump vào tháng trước.

“Lạm phát hòa vốn và chênh lệch hoán đổi của Mỹ đang trên đà mở rộng”, theo các chuyên gia phân tích từ ING, và thêm rằng: “tại khu vực đồng euro, lãi suất hoán đổi 10 năm cũng đang hướng tới mức 3%”.

Định giá hợp đồng hoán đổi cho thấy các nhà giao dịch kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn so với dự đoán trước đây. Theo dữ liệu của LSEG, Ngân hàng Trung ương châu Âu hiện được cho là sẽ tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 6, trong khi Ngân hàng trung ương Úc (RBA) có thể sẽ tăng lãi suất cả tại cuộc họp vào tuần tới và một lần nữa vào tháng 5. heo công cụ FedWatch của CME Group, các hợp đồng tương lai lãi suất của Fed cho thấy xác suất giảm rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng chính sách vào mùa hè này, với xác suất 50,7% ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7, so với mức 43,4% của một ngày trước đó. So với đồng nhân dân tệ (CNH) trong giao dịch hải ngoại, đồng USD đi ngang ở mức 6,8766 nhân dân tệ. Bitcoin (BTC) giảm 0,6% ở mức 70.231,21 USD, trong khi Ether (ETH) trượt 0,8% xuống 2.053,31 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm vào thứ Năm khi giá dầu toàn cầu tiếp tục tăng, trong bối cảnh thị trường lo ngại cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran có thể kéo dài.

Chỉ số Nikkei giảm 1,3% xuống còn 54.307,84 điểm, trong khi chỉ số Topix giảm 1,47% xuống còn 3.644,32 điểm.

"Thị trường đang đặt cược rằng cuộc chiến sẽ kéo dài. Giá dầu tăng cao, và điều đó đã khiến các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu", Takamasa Ikeda, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại GCI Asset Management nhận định.

Giá dầu tăng vào thứ Năm sau khi các quan chức an ninh Iraq cho biết các tàu chở chất nổ của Iran đã tấn công hai tàu chở dầu nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran. Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc vào Trung Đông khoảng 95% nguồn cung dầu mỏ, cho biết sẽ giải phóng khoảng 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của mình, tương đương với lượng cung cấp trong 45 ngày, để giảm thiểu sự gián đoạn toàn cầu.

Cổ phiếu công nghệ giảm điểm, với Advantest và SoftBank Group lần lượt giảm 2,47 % và 3,06 %. Tokyo Electron giảm 1,85 %. Phần lớn chỉ số ngành phụ của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đều giảm, trong đó ngành bất động sản mất 3,3% và trở thành ngành giảm mạnh nhất. Ngành khai thác mỏ tăng nhẹ 0,17%.

Trái ngược với xu hướng chung của thị trường, cổ phiếu của Kyoto Financial Group tăng 7,4% sau khi ngân hàng này tăng gấp đôi dự báo lợi nhuận ròng hàng năm, nhờ lợi nhuận từ việc bán cổ phần Nintendo, Ngân hàng cũng mở rộng kế hoạch mua lại cổ phiếu của mình.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất máy móc hạng nặng tăng giá, trong đó Kawasaki Heavy Industries và Mitsubishi Heavy Industries tăng lần lượt 3,76% và 2,06%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ về mức khoảng 5.165 USD/oz, chịu áp lực từ việc đồng bạc xanh mạnh hơn. Bên cạnh đó, giá dầu tiếp tục tăng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát cao và làm giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, gây áp lực lên triển vọng giá kim loại quý này.