Fintech gia tăng sức ép lên thị trường thẻ

Quý I/2026, thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam ghi nhận nhịp cạnh tranh gia tăng rõ rệt khi nhiều NHTM đồng loạt tung ra các gói sản phẩm và ưu đãi mới, chuyển từ cách tiếp cận đại trà sang tập trung vào từng phân khúc khách hàng cụ thể, nơi mỗi TCTD có lợi thế riêng.

Ghi nhận từ nhóm ngân hàng mạnh về tín dụng bán lẻ như VPBank, ACB, MB, PVcomBank… cho thấy, chiến lược hợp tác với các hệ sinh thái tiêu dùng tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó đưa thẻ tín dụng “đi sâu” vào hành vi chi tiêu hằng ngày.

Đơn cử, VPBank phối hợp với chuỗi Điện Máy Xanh (MWG) phát hành thẻ đồng thương hiệu VPBank - MWG Mastercard, tích hợp ưu đãi trực tiếp tại điểm bán như giảm giá, trả góp và hoàn tiền theo giao dịch, qua đó khai thác nhóm khách hàng mua sắm điện máy – công nghệ có giá trị chi tiêu cao.

Trong khi đó, ACB lựa chọn hướng tiếp cận dựa trên tính linh hoạt khi cho phép chuyển đổi trả góp 0% với các giao dịch từ 1 triệu đồng, thực hiện hoàn toàn trên ứng dụng ACB ONE. Cách làm này cho thấy xu hướng số hóa toàn bộ vòng đời sản phẩm thẻ, từ phát sinh giao dịch đến quản lý và tối ưu chi tiêu, thay vì phụ thuộc vào quy trình truyền thống.

Ở phân khúc tiêu dùng nhanh, các ngân hàng quy mô trung bình cũng gia tăng hiện diện thông qua hợp tác bán lẻ. OCB triển khai ưu đãi với các chuỗi như FPT Shop, Nguyễn Kim, CellphoneS… giảm giá tới 500.000 đồng cho đơn hàng điện máy; Sacombank đẩy mạnh hoàn tiền và khuyến khích thanh toán đa kênh (thẻ kết hợp QR) nhằm gia tăng tần suất sử dụng. PVcomBank tập trung đầu tư nền tảng công nghệ thẻ, hướng tới cá nhân hóa ưu đãi và đơn giản hóa trải nghiệm, qua đó nâng cao khả năng giữ chân khách hàng.

Ở phân khúc doanh nghiệp, các ngân hàng chuyển sang chuyên biệt hóa sản phẩm. Techcombank phát triển thẻ Visa Business Platinum với thời gian miễn lãi lên tới 86 ngày, hạn mức cao, phí ngoại tệ cạnh tranh. Đại diện ngân hàng này cho biết sản phẩm hướng tới nhóm doanh nghiệp có chu kỳ thu tiền dài, giúp kéo giãn dòng tiền và tối ưu vốn lưu động. Tương tự, VietinBank đẩy mạnh dòng thẻ doanh nghiệp như một công cụ quản trị tài chính nội bộ, cho phép phân bổ hạn mức theo từng nhân sự, kiểm soát chi tiêu theo mục đích và theo dõi giao dịch theo thời gian thực, qua đó thay thế dần quy trình tạm ứng - quyết toán thủ công.

Bên cạnh việc khai thác các “ngách” thị trường, xu hướng tích hợp thẻ tín dụng vào hệ sinh thái thiết yếu và mở rộng phổ cập tiêu dùng đại chúng cũng được các NHTM lớn thúc đẩy. Vietcombank, thông qua hợp tác với Visa và Công ty Đường sắt Hà Nội, phát hành thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Visa Hanoi Metro – MeGO, cho phép thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé metro theo mô hình “chạm là đi”, đồng thời tích hợp đầy đủ chức năng thanh toán số trong hệ sinh thái ngân hàng.

Trong khi đó, Agribank tận dụng lợi thế mạng lưới để triển khai các chương trình ưu đãi quy mô lớn, hoàn tiền tới 30% cho giao dịch đầu tiên và duy trì các chương trình dài hạn như “Thẻ Lộc Việt” hoàn tiền tới 8% cho chi tiêu hằng ngày, qua đó kích cầu và mở rộng tệp khách hàng ngoài đô thị.

Trên thị trường hiện nay, sức ép cạnh tranh từ các công ty fintech trung gian thanh toán ngày càng rõ nét, đặc biệt là mô hình “mua trước – trả sau” (BNPL), buộc ngân hàng phải điều chỉnh sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn.

Các phân tích thị trường trên diễn đàn GenZ cho thấy, ứng dụng tài chính đang thay đổi hành vi chi tiêu của người trẻ Việt Nam, từ “quẹt trước – trả sau” sang quản lý dòng tiền có kế hoạch, chia nhỏ khoản thanh toán và theo dõi chi tiêu theo thời gian thực.

Đại diện một tổ chức thẻ quốc tế tại Việt Nam nhận định, ranh giới giữa thẻ tín dụng và tín dụng tiêu dùng số đang dần bị xóa nhòa khi người dùng ưu tiên trải nghiệm đơn giản, minh bạch và có khả năng kiểm soát. Đơn cử, các sản phẩm như “ví trả sau” của MoMo cho phép đăng ký nhanh, hạn mức linh hoạt, lựa chọn kỳ hạn thanh toán phù hợp, tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa cao hơn so với thẻ tín dụng truyền thống.

Trước xu hướng này của người tiêu dùng, các NHTM đã bắt đầu điều chỉnh cấu trúc sản phẩm theo hướng “may đo”. Chẳng hạn, cuối tháng 3 vừa qua, VIB đã ra mắt dòng thẻ Max Card cho phép khách hàng lựa chọn gói đặc quyền theo từng nhóm chi tiêu. Đại diện ngân hàng này cho biết, sản phẩm hướng tới việc trao quyền cho khách hàng tự thiết kế trải nghiệm tài chính, phù hợp với từng giai đoạn chi tiêu thay vì sử dụng một bộ ưu đãi cố định.

Các chuyên gia tín dụng tiêu dùng nhận định, thế hệ Gen Z (1997–2012) đang hình thành kỳ vọng mới đối với dịch vụ tài chính, tương tự như cách họ sử dụng các nền tảng số như Netflix và Spotify. Đây là những nền tảng cho phép họ linh hoạt lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả. Vì thế, mô hình “trả phí theo gói” đang dần trở thành chuẩn mực trong nhiều ngành dịch vụ và tài chính – ngân hàng khó có thể đứng ngoài xu hướng này.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các tổ chức thẻ quốc tế, các NHTM vẫn có lợi thế về quy mô vốn, khả năng cung cấp tín dụng dài hạn và hệ sinh thái tài chính toàn diện. Vì vậy, xu hướng hiện nay không phải là thay thế mà là sự tái cấu trúc, đa dạng hóa sản phẩm. Theo đó, các năm tới nhiều ngân hàng sẽ tích hợp các tính năng linh hoạt như chia nhỏ giao dịch, chọn danh mục hoàn tiền hay điều chỉnh hạn mức theo hành vi vào sản phẩm thẻ.

Dù vậy, các chuyên gia cũng lưu ý rằng các fintech trung gian thanh toán có ưu thế về trải nghiệm, nhưng ngân hàng lại mạnh về quản trị rủi ro và tuân thủ. Do đó, cạnh tranh thời gian tới sẽ không chỉ dừng ở sản phẩm mà mở rộng sang cả các lĩnh vực khác như năng lực kết hợp giữa công nghệ với nền tảng tài chính truyền thống, mức độ tuân thủ, khả năng bảo mật dữ liệu và giao dịch an toàn khi cá nhân hóa dịch vụ tài chính.