HSBC được Asiamoney vinh danh là Ngân hàng đầu tư quốc tế tốt nhất Việt Nam

HSBC Việt Nam tiếp tục được vinh danh vì có các sản phẩm sáng tạo, mang lại giá trị gia tăng nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam hướng đến thanh khoản trong bối cảnh thị trường biến động hiện tại cũng như có chiến lược tập trung vào bền vững và ESG. Một yếu tố khác tạo nên sự khác biệt của HSBC trên thị trường chính là ngân hàng có đội ngũ chuyên trách không ngừng nỗ lực để kiến tạo giải pháp cho khách hàng.

Vượt qua mọi thách thức, HSBC Việt Nam đã triển khai một số giao dịch tầm cỡ cho doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ huy động hơn 2 tỷ USD trong năm 2022 và xây dựng kế hoạch vững vàng cho năm 2023 cũng như trong tương lai. Đặc biệt, ngân hàng đã hợp tác cùng một số định chế tài chính khác cung cấp khoản vay hợp vốn trị giá 700 triệu USD, kèm quyền chọn gia tăng thêm 300 triệu USD, cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank). Giao dịch này ghi dấu ấn là khoản vay hợp vốn dài hạn lớn nhất được thu xếp cho một ngân hàng thương mại tại Việt Nam, đồng thời cũng là giao dịch ba cấu phần đầu tiên được thu xếp cho một định chế tài chính Việt Nam. Đây cũng là khoản vay hợp vốn có kỳ hạn lớn nhất của Techcombank tính đến thời điểm này, thu hút được sự quan tâm vượt mức của thị trường và giúp Techcombank tăng quy mô khoản vay lên 43%.

HSBC Việt Nam cũng giúp mang đến cho thị trường khoản vay xanh hợp vốn có kỳ hạn đầu tiên, trong đó, ngân hàng đóng vai trò là Đồng tư vấn tài chính bền vững và Đồng bảo lãnh, thu xếp vốn và dựng sổ cho Vingroup. Nguồn vốn huy động được từ giao dịch này tuân thủ theo Nguyên tắc Tín dụng Xanh 2021 và Khung Tài chính Bền vững của Vingroup mà HSBC đã hỗ trợ xây dựng năm 2021. Đây là khoản vay xanh đầu tiên của Vingroup và là giao dịch vay hợp vốn thứ năm HSBC thu xếp cho khách hàng này. Giao dịch cũng nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường, giúp tăng quy mô khoản vay từ 400 triệu USD lúc ban đầu lên 500 triệu USD.

Cũng trong năm 2022, ngân hàng đóng vai trò Ngân hàng Đồng bảo lãnh phát hành, thu xếp vốn và dựng sổ trong một giao dịch mang tính bước ngoặt cho Công ty CP Tập đoàn Masan và Công ty TNHH The Sherpa, công ty con thuộc Masan. Khoản vay ban đầu có mục tiêu huy động 375 triệu USD nhưng đã thu hút sự quan tâm lớn gấp 3,3 lần từ thị trường và tăng lên 600 triệu USD, trở thành khoản vay hợp vốn lớn nhất với kỳ hạn dài nhất Masan từng huy động.

Sự thành công của giao dịch nhấn mạnh khả năng của HSBC trong việc cung cấp giải pháp tài trợ vốn có bảo lãnh phát hành bất chấp những bất ổn trên thị trường và những thách thức trong môi trường vĩ mô, tận dụng khả năng xây dựng, cấu trúc và phân phối khoản vay vững mạnh của ngân hàng cũng như năng lực nhận định thị trường tốt để mang lại kết quả tích cực cho khách hàng.