Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 31/7

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm, đồng USD dao động gần mức đỉnh hai tháng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell giữ vững quan điểm về lãi suất trong quyết định chính sách và không đưa ra nhiều gợi ý về thời điểm có thể hạ lãi suất.

Đồng bạc xanh cũng đang trên đà ghi nhận tháng tăng giá đầu tiên trong năm, được hỗ trợ bởi quan điểm diều hâu của Fed và sự vững chắc của kinh tế Mỹ, trong khi sự bất ổn về thuế quan bắt đầu giảm bớt nhờ các thỏa thuận thương mại gần đây của Washington.

So với rổ tiền tệ, chỉ số USD Index giữ ổn định ở mức 99,77 điểm, không xa mức đỉnh hai tháng là 99,987 đã đạt được trong phiên trước đó. Chỉ số này sắp ghi nhận mức tăng hơn 3% trong tháng.

Các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump và lo ngại về sự suy yếu của bạc xanh vào đầu năm nay đã làm suy yếu đồng tiền này và khiến nó giảm mạnh nhất kể từ thời kỳ tỷ giá hối đoái thả nổi. Tuy nhiên, những lo ngại đó đã giảm bớt, mang lại sự hồi phục cho đồng USD.

Đà tăng mới nhất của đồng bạc xanh đến sau quyết định chính sách của Fed vào thứ Tư, khi ông Powell nhắc lại rằng vẫn còn quá sớm để cắt giảm lãi suất.

"Chúng ta đã thấy mối tương quan kinh điển vẫn còn đó, theo nghĩa là một Fed diều hâu đã đẩy lợi suất ngắn hạn và đồng USD tăng lên, chứng khoán gặp khó khăn, và uy tín của Fed có lẽ cũng được củng cố bởi quan điểm rằng chủ tịch Fed vẫn đang nắm quyền kiểm soát", Rodrigo Catril, chiến lược gia tiền tệ cấp cao tại Ngân hàng Quốc gia Úc, cho biết.

"Đồng USD không chỉ đang củng cố vị thế, mà thực sự đang có một chút động lực tăng giá... Bức tranh rộng hơn cũng cho thấy tất cả các mức thuế này, ít nhất có một ấn tượng ban đầu rằng Mỹ là bên đang chiếm thế thượng phong", ông nói thêm.

Euro tăng 0,25% lên 1,1433 USD, sau khi đã trượt xuống mức thấp nhất trong bảy tuần trong phiên trước đó. Đồng tiền này đang trên đà giảm 3% trong tháng.

Bảng Anh (GBP) dao động gần mức thấp nhất trong 2,5 tháng và giao dịch lần cuối ở mức 1,3248 USD. Tương tự, đồng tiền này cũng đang hướng tới mức giảm 3,5% trong tháng.

Các nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay sau các bình luận của ông Powell, hiện dự đoán Fed sẽ cắt giảm khoảng 35 điểm cơ bản từ nay đến tháng 12.

Thị trường cũng đang xem xét các thông báo thuế quan trước hạn chót ngày 1/8, các quốc gia phải đảm bảo đạt được các thỏa thuận thương mại nếu không muốn chịu mức thuế cao. Hàn Quốc đã trở thành một trong những quốc gia mới nhất đạt được thỏa thuận với Mỹ, sau khi ông Trump vào thứ Tư cho biết Washington sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ đồng minh châu Á quan trọng này.

Đồng won Hàn Quốc (KRW) đã tăng giá trước tin tức này, tăng 0,3% lên 1.389,20 won đổi 1 USD.

Vào thứ Tư, ông Trump cũng đã áp thuế 50% đối với hầu hết hàng hóa của Brazil và cho biết Mỹ vẫn đang đàm phán thương mại với Ấn Độ.

Tâm điểm của các nhà đầu tư tại châu Á vào thứ Năm sẽ là quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), nơi thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất.

Thị trường đang xem xét liệu Thống đốc Kazuo Ueda có đưa ra bất kỳ gợi ý nào về một đợt tăng lãi suất khác trong năm nay hay không, khi BoJ đang cân nhắc giữa những rủi ro do thuế quan gây ra cho tăng trưởng và áp lực lạm phát ngày càng tăng từ chi phí thực phẩm cao hơn.

Trước thềm quyết định, đồng yên Nhật dao động gần mức thấp nhất trong 4 tháng là 149,29 yên đổi 1 USD, và đang trên đà ghi nhận mức giảm 3,5% trong tháng.

"Trong ngắn hạn, cán cân rủi ro đang dần chuyển sang một lộ trình diều hâu hơn - đặc biệt nếu kỳ vọng lạm phát bắt đầu vững chắc hoặc nhu cầu hộ gia đình cải thiện một cách có ý nghĩa," Howe Chung Wan, người đứng đầu bộ phận thu nhập cố định châu Á tại Principal Asset Management, cho biết. "Nhưng hiện tại, lập trường của ngân hàng trung ương vẫn là tìm kiếm sự linh hoạt hơn, ưu tiên sự ổn định hơn bất kỳ hành động thắt chặt sớm nào."

Ở các thị trường khác, đô la Úc (AUD) tăng 0,13% lên 0,6443 USD sau khi đã giảm hơn 1% vào thứ Tư. Đồng tiền này đang trên đà ghi nhận mức giảm 2% trong tháng. Đô la New Zealand (NZD) tăng 0,2% lên 0,5906 USD, sau khi cũng đã mất hơn 1% trong phiên đêm qua. Đồng tiền này sắp ghi nhận mức giảm khoảng 3% trong tháng.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng điểm trong bối cảnh các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của BoJ, dự kiến công bố trong ngày để có thềm thông tin dự đoán về lộ trình lãi suất.

BoJ được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0,5%, tuy nhiên thị trường sẽ theo dõi sát các nội dung của cuộc họp chính sách và các báo cáo kinh tế hàng quý đi kèm nhằm đánh giá khả năng và thời điểm ngân hàng trung ương nối lại chu kỳ tăng lãi suất.

Từ sau khi Nhật Bản đạt được thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ hồi đầu tháng, giới đầu tư đã nâng kỳ vọng BoJ có thể sớm tăng lãi suất trở lại, có thể ngay từ tháng 10 do bất ổn kinh tế phần nào dịu bớt.

“Khả năng BoJ tăng lãi suất trước cuối năm nay đang ngày càng được thị trường phản ánh rõ hơn vào giá”, Tapas Strickland, Trưởng bộ phận kinh tế thị trường tại Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) nhận định trong một podcast. “Nếu thỏa thuận thương mại với Mỹ giữ vững, điều đó sẽ củng cố thêm niềm tin vào triển vọng kinh tế, trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn hiện hữu.”

Trong phiên, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đà giảm giá đồng đã thể hiện tích cực, trong đó Fujikura và Furukawa Electric cùng tăng khoảng 6%.

Một số cổ phiếu khác được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực: Kyocera tăng 8,4%, trong khi Nissan Motor tăng hơn 3%.

Ở chiều ngược lại, Panasonic Holdings giảm 3,5%, Advantest – nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip – tiếp tục giảm 2,4%, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch thị trường châu Á sáng ngày 31/07, giá vàng giảm hơn 1% xuống dưới mức 3.300 USD/oz sau khi Fed đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất nhưng không đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm cơ quan này bắt đầu thực hiện cắt giảm lãi. Bên cạnh đó, số liệu kinh tế Mỹ được công bố khả quan đã làm giảm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn này.