Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 4/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Yên Nhật duy trì đà tăng so với USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu và hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong hơn một tháng, khi giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất, trong khi thị trường tiền tệ nói chung chờ đợi số liệu việc làm của Mỹ.

Đồng tiền Nhật Bản tăng lên mức 155,25 JPY/USD trong phiên sáng, chỉ thấp hơn đôi chút so với mức đỉnh 155,20 ghi nhận vào tháng trước sau đợt can thiệp hồi tháng 7. Sau đó, đồng tiền này giảm nhẹ và gần như đi ngang ở mức 155,71.

Tính chung cả tuần, yên Nhật đang hướng tới mức tăng 2,5%, mạnh nhất kể từ cuối tháng 7, thời điểm Nhật Bản và Mỹ tiến hành một đợt can thiệp chung hiếm hoi nhằm ngăn đà lao dốc liên tục của đồng tiền Nhật Bản.

Trong bối cảnh chưa có bằng chứng rõ ràng về một động thái can thiệp chính thức, các chuyên gia phân tích cho rằng đà tăng đột ngột của đồng Yên phản ánh kỳ vọng BOJ có thể đưa ra lập trường cứng rắn hơn dự kiến tại cuộc họp diễn ra ngày 17-18/9.

“Diễn biến này có vẻ ít mang tính chất đóng các vị thế bán khống hơn, mà giống như thị trường đang thận trọng đánh giá lại khả năng BoJ theo đuổi lộ trình chính sách cứng rắn hơn”, ông Masahiko Loo, chiến lược gia cấp cao về thu nhập cố định tại State Street Investment Management ở Tokyo, nhận định và thêm rằng: “Thị trường cuối cùng cũng bắt đầu tin vào khả năng Nhật Bản sẽ tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ trong năm 2027”.

Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản phụ trách vấn đề tiền tệ, Atsushi Mimura, ngày thứ Sáu cho biết ông vẫn theo dõi sát các biến động tỷ giá và duy trì liên lạc thường xuyên với giới chức Mỹ, qua đó khiến thị trường tiếp tục cảnh giác trước khả năng Nhật Bản tái can thiệp để mua yên Nhật.

Ở một diễn biến khác, USD index, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ gồm yên Nhật và euro, gần như đi ngang ở mức 99,01. Euro cũng ổn định ở mức 1,1625 USD, trong khi bảng Anh đứng ở mức 1,3527 USD.

Sự chú ý của thị trường giờ đây quay sang các số liệu kinh tế quan trọng trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 15-16/9, trong đó đáng chú ý là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ được công bố sau đó trong ngày và số liệu lạm phát CPI vào tuần tới. Đồng USD đang hướng tới mức giảm 0,7% trong tuần.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller hôm thứ Năm cho biết ông có xu hướng ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng này nếu loạt số liệu lạm phát sắp tới cho thấy áp lực giá tiếp tục hạ nhiệt.

Sau những bình luận tương đối ôn hòa của ông Waller, giới giao dịch đã giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, với xác suất ngụ ý cho một đợt tăng lãi suất trong tháng này trở lại mức 50%.

Các nhà đầu tư cũng theo dõi sát căng thẳng địa chính trị tại Vùng Vịnh và những tác động của tình hình này đối với lạm phát. Giá dầu Brent kỳ hạn tiếp tục duy trì ở mức cao trên 95,52 USD/thùng sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran trong tuần này.

Trong khi đó, đô la New Zealand tăng 0,2%, lên 0,5892 USD, sau khi ngân hàng trung ương nước này nâng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản, lên 2,75%, trong ngày thứ Tư và phát tín hiệu sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách. Đô la Úc tăng 0,1%, lên 0,7206 USD.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng điểm sau bốn phiên giảm liên tiếp, được hỗ trợ bởi cổ phiếu SoftBank Group, một trong những cổ phiếu trụ cột của chỉ số và đà tăng mạnh của Phố Wall trong phiên giao dịch đêm qua.

Chỉ số Nikkei tăng 0,86% lên 64.769,74 điểm tuy nhiên giảm 2,46% so với đầu tuần. Chỉ số Topix giảm 0,18% xuống 4.094,48 điểm và giảm 1,26% trong tuần.

Cổ phiếu của nhà đầu tư công nghệ SoftBank Group tăng vọt 10,28%, trở thành nguồn tăng điểm lớn nhất của chỉ số Nikkei sau khi công ty con sản xuất chip Arm Holdings tăng 3,29% trong đêm qua. Nhà sản xuất chip nhớ Kioxia tăng 4,94%.

"Với đà tăng mạnh của Phố Wall đêm qua, mức tăng của chỉ số Nikkei có vẻ khá khiêm tốn. Đó là vì thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm do kỳ vọng về việc giảm lãi suất, nhưng BoJ vẫn dự kiến sẽ tăng lãi suất", Shuutarou Yasuda, nhà phân tích thị trường tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, nhận định.

Thị trường gần như đã phản ánh phần lớn khả năng BoJ sẽ tăng lãi suất lên 1,25% vào cuối tháng này. Theo dữ liệu từ công ty môi giới thị trường tiền tệ Tokyo Tanshi, thị trường cũng đã dự đoán sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng Giêng.

Thống đốc Fed Christopher Waller hôm qua cho biết ông sẽ ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất trong tháng này nếu dữ liệu sắp tới xác nhận áp lực lạm phát đang giảm bớt.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tiếp tục giảm mạnh vào thứ Sáu, với lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 2,905%.

Yasuda cho biết, sự tăng trưởng mạnh mẽ của SoftBank cũng được hỗ trợ bởi lợi suất giảm do tập đoàn này sử dụng các khoản vay đòn bẩy để đầu tư vào các công ty.

Các công ty thương mại Nhật Bản giảm giá sau khi đạt được mức tăng trong phiên trước đó, khi Giám đốc điều hành Greg Abel của Berkshire Hathaway cho biết công ty dự định nắm giữ các khoản đầu tư vào các công ty thương mại này trong "nhiều thập kỷ". Berkshire nắm giữ hơn 10% cổ phần trong các công ty thương mại Nhật Bản Itochu , Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo.

Cổ phiếu Mitsui giảm 4,32% và Mitsubishi giảm 3,26%, gây áp lực lớn nhất lên chỉ số Topix.

Cổ phiếu các ngân hàng giảm giá, trong đó Mitsubishi UFJ Financial Group và Sumitomo Mitsui Financial Group giảm lần lượt 0,32% và 0,95%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, vàng giữ giá quanh 4.475 USD/oz sau khi đã tăng 2% vào phiên giao dịch trước đó, hướng tới mức tăng nhẹ trong tuần khi các nhà đầu tư tập trung chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ sẽ được công bố trong hôm nay để đánh giá lộ trình lãi suất tiếp theo của Fed. Thị trường dự đoán xác suất khoảng 50% Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối tháng này.