Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 1/6

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

USD giữ ổn định sau một tuần giảm giá khi thị trường chờ đợi kết quả đàm phán hòa bình ở Trung Đông và các tín hiệu về thời điểm tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số USD giảm nhẹ vào tuần trước trước kỳ vọng về thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm mở lại tuyến đường vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày sau khi Israel ra lệnh tiến quân sâu hơn vào Lebanon trong cuộc chiến với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Một thỏa thuận được đề xuất sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran thêm 60 ngày và cho phép hoạt động giao thông tiếp tục trở lại qua tuyến đường thủy này, vốn là tuyến đường vận chuyển một phần năm lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu trong điều kiện bình thường, trong khi các nhà đàm phán giải quyết các vấn đề gây tranh cãi. Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters rằng một thỏa thuận sắp được ký kết nhưng chưa được phê duyệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ sớm đưa ra quyết định về thỏa thuận được đề xuất nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran.

Thị trường đang tập trung theo dõi số liệu việc làm của Mỹ vào cuối tuần này khi các quan chức Fed phát tín hiệu rằng cơ quan này có thể cần phải tăng lãi suất nếu chiến tranh làm gia tăng lạm phát đang ở mức cao. Số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố ngày 5 tháng 6, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,3% và số việc làm tăng thêm 85.000, theo cuộc khảo sát của Reuters tính đến thứ Sáu. Thị trường tài chính dự đoán động thái tiếp theo của Fed là tăng lãi suất từ mức hiện tại 3,50% lên 3,75%, có thể vào cuối năm nay. Các quan chức đã từng cân nhắc việc cắt giảm lãi suất trước khi cuộc chiến tranh Iran bắt đầu.

"Đồng USD sẽ chịu ảnh hưởng lớn bởi những diễn biến trong cuộc chiến Mỹ-Iran và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 5", Joseph Capurso, người đứng đầu bộ phận ngoại hối tại Ngân hàng Commonwealth của Úc nói và thêm rằng: "Một khi eo biển được mở cửa trở lại, giá dầu sẽ giảm và lãi suất sẽ trở lại với vai trò ảnh hưởng lớn hơn đối với đồng USD".

Chỉ số USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt, giữ nguyên ở mức 99,00, sau khi giảm 0,4% vào tuần trước. Euro giảm 0,08% xuống còn 1,165. Yên Nhật suy yếu so với USD, giảm 0,08% xuống còn 159,41 JPY/USD. Bảng Anh GBP giảm 0,07% xuống còn 1,3449. Đô la Úc giao dịch ổn định ở mức 0,7181 đô la so với USD. Đô la New Zealand giảm 0,17% xuống còn 0,5978 USD.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nên tăng lãi suất trong tháng này ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, bà Isabel Schnabel, một thành viên hội đồng quản trị của ECB, nói với Reuters tuần trước. Bà dự kiến sẽ phát biểu tại Hàn Quốc vào thứ Hai.

Bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda vào thứ Tư được mong chờ rất nhiều vì nó sẽ cho thấy liệu ngân hàng trung ương có tiến hành tăng lãi suất vào tuần tới hay không. Mặc dù chưa có sự đồng thuận nào trong nội bộ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) về quyết định này, nhưng việc tạm dừng giảm dần lượng mua trái phiếu chính phủ đang ngày càng được xem là lựa chọn ưu tiên, theo hai nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận cho biết. Bộ Tài chính Nhật Bản hôm thứ Sáu cho biết chính phủ đã chi 11,7 nghìn tỷ yên (73,40 tỷ USD) để can thiệp vào thị trường tiền tệ trong tháng trước nhằm hỗ trợ đồng yên, xác nhận điều các nhà giao dịch đã nghi ngờ từ lâu.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 67.000 điểm nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, khi nhà đầu tư khởi nghiệp SoftBank Group vượt qua Toyota Motor để trở thành công ty có giá trị nhất nước này. Chỉ số Nikkei tăng 1,1% và bước vào giờ nghỉ trưa ở mức 67.038,24 điểm, sau khi đạt đỉnh 67.231,28 điểm.

Cổ phiếu SoftBank là yếu tố hỗ trợ lớn nhất cho chỉ số, tăng 10,3% và đóng góp 618 điểm vào tổng mức tăng 709 điểm của Nikkei. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty đã tăng vọt lên khoảng 47,2 nghìn tỷ yên (296,0 tỷ đô la), trong khi giá trị vốn hóa thị trường của Toyota giảm xuống còn khoảng 45,7 nghìn tỷ yên sau khi cổ phiếu giảm 4,8% vào thứ Hai. Cuối tuần qua, SoftBank đã cam kết đầu tư khoảng 75 tỷ euro (87,3 tỷ đô la) trong vòng 5 năm để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Pháp. Sự khác biệt giữa cổ phiếu công nghệ và phần còn lại của thị trường thể hiện rõ qua diễn biến của chỉ số Topix khi chỉ số này giảm 0,2%.

Cả Nikkei và Topix đều đạt mức cao kỷ lục vào thứ Sáu nhờ sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần ở Trung Đông, nhưng tuần mới bắt đầu với việc Washington và Tehran dường như vẫn còn bất đồng về các vấn đề quan trọng.

"Với kỳ vọng hiện tại về nhu cầu ngày càng tăng đối với máy chủ AI, sự quan tâm mua vào đang lan rộng sang các cổ phiếu liên quan đến AI vốn trước đây bị tụt hậu", chẳng hạn như nhà sản xuất linh kiện điện tử Murata Manufacturing, theo Maki Sawada, chiến lược gia tại Nomura Securities.

Cổ phiếu của Murata tăng vọt 14,1%, trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên chỉ số Nikkei. Đồng thời, bà cho biết, "chúng ta đang ở trong tình huống mà những lo ngại về việc định giá quá cao đã ăn sâu", đặc biệt là khi sự bất ổn xung quanh khu vực Trung Đông vẫn còn cao.

Trong số 33 nhóm ngành niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, có 8 nhóm tăng điểm, dẫn đầu là mức tăng 4,3% của các công ty công nghệ thông tin. Cổ phiếu ngành ô tô nằm trong số những cổ phiếu giảm mạnh nhất, với mức giảm 4,2%. Ngay cả trong chỉ số Nikkei, chỉ có 73 trong số 225 cổ phiếu tăng giá, so với 152 cổ phiếu giảm giá. Không phải tất cả cổ phiếu liên quan đến chip đều tăng giá, với Advantest giảm 2,2% và Fujikura giảm 3,6%. Mitsubishi Motors là cổ phiếu giảm mạnh nhất về tỷ lệ phần trăm, giảm 9,1%. Đối tác liên minh Nissan cũng là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất, với mức giảm 7,2%.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, giá vàng giảm nhẹ 0,2% xuống 4.527 USD/oz do đồng đô la Mỹ và giá dầu mạnh hơn và trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran.