Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 4/7

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Đồng USD duy trì đà tăng vào phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/7) sau khi Tổng thống Donald Trump vượt qua rào cản cuối cùng để thông qua dự luật cắt giảm thuế, và gia tăng áp lực đối với các quốc gia chưa đạt được các thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Bạc xanh đã phục hồi từ mức thấp nhất nhiều năm so với euro và bảng Anh sau khi số liệu việc làm của Mỹ được công bố tốt hơn dự kiến, có thể sẽ đẩy lùi thời điểm cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đô la New Zealand (NZD), thường được coi là đồng tiền nhạy cảm với rủi ro, tăng 0,2% lên 0,608 NZD/USD sau khi chứng khoán Mỹ leo lên các mức kỷ lục mới. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế của ông Trump, ước tính sẽ làm tăng thêm 3,4 nghìn tỷ USD vào khối nợ 36,2 nghìn tỷ USD của quốc gia.

Trong bối cảnh thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh, sự chú ý đang tập trung theo dõi thời hạn chót ngày 9/7 mà ông Trump đưa ra, khi các biện pháp thuế quan sâu rộng sẽ có hiệu lực đối với các quốc gia, như Nhật Bản do chưa đạt được các thỏa thuận thương mại.

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, Kyle Rodda nhận định về việc thông qua dự luật: "Diễn biến này đang làm dấy lên câu hỏi về tính bền vững tài khóa và sự ổn định của thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, hiện tại, những rủi ro đó đang được bỏ qua khi thị trường đón nhận những dấu hiệu về khả năng phục hồi của thị trường lao động và hy vọng về các thỏa thuận thương mại tiếp theo của Mỹ".

Chỉ số USD Index, theo dõi sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã có nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 1973 do việc ông Trump áp dụng bảng thuế quan mới đã gia tăng lo ngại về kinh tế Mỹ và sự an toàn của trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ bắt đầu gửi thư cho các quốc gia vào thứ Sáu để chỉ rõ mức thuế quan áp dụng - sự thay đổi so với các cam kết trước đó về việc ký kết các thỏa thuận riêng lẻ.

Tỷ giá USD/JPY giao dịch ở mức 144,69, giảm 0,2% so với cuối phiên giao dịch tại Mỹ. Tỷ giá EUR/USD tăng 0,1% lên 1,1769, trong khi bảng Anh (GBP) giao dịch ở mức 1,3668 USD/GBP, tăng 0,1%. Đô la Úc (AUD) giao dịch ở mức 0,6577 AUD/USD, tăng 0,1% vào đầu phiên.

Báo cáo việc làm được theo dõi chặt chẽ của Bộ Lao động Mỹ hôm thứ Năm cho thấy báo cáo việc làm khu vực phi nông nghiệp đã tăng thêm 147.000 việc làm trong tháng 6, cao hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters là tăng 110.000.

Theo công cụ FedWatch của CME, kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 7 đã tăng lên 95,3%, từ mức 76,2% trước đó. Các nhà kinh tế tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ không bắt đầu cắt giảm lãi suất trở lại cho đến tháng 9 hoặc thậm chí muộn hơn.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng điểm nhẹ, trong đó nhóm cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn nối tiếp đà tăng mạnh từ thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế do nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau nhịp hồi phục gần đây.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei .N225 tăng 0,11% lên 39.828,2 điểm, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất trong phiên là 40.012,66 điểm.

Trước đó, chỉ số dao động trong biên độ hẹp. Tính từ đầu tuần, Nikkei đã giảm 0,8%, hướng tới tuần giảm điểm đầu tiên sau ba tuần tăng liên tiếp.

Chỉ số Topix .TOPX ít biến động, giữ nguyên ở mức 2.829,67 điểm.

“Nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý tích cực về triển vọng thị trường, song Nikkei vẫn khá nhạy cảm trước áp lực điều chỉnh”, Shuutarou Yasuda, chuyên gia phân tích tại Tokai Tokyo Intelligence Laboratory nhận định và thêm rằng: “Ngay khi chỉ số tiến sát mốc 40.000 điểm, lực bán chốt lời lập tức gia tăng”.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt lập đỉnh mới trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, dẫn dắt bởi cổ phiếu Nvidia - hãng sản xuất chip đang tiến sát mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD. Báo cáo việc làm khả quan của Mỹ cũng góp phần thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư, bất chấp kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong tháng này đang dần mờ nhạt. Tuy nhiên, giới đầu tư tại Nhật vẫn thận trọng, hạn chế mở rộng vị thế vào cuối tuần khi thời hạn liên quan đến thuế thương mại của Mỹ sẽ đến trong tuần sau

Các cổ phiếu chip dẫn đầu mức tăng, trong đó Advantest tăng 2,33% và Tokyo Electron tăng 1%.

Chỉ số ngành ngân hàng tăng 1,14%, dẫn đầu mức tăng trong số 33 nhóm ngành trên sàn Tokyo.

Thị trường vàng

Giá vàng có xu hướng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ sáu, giao dịch quanh mức 3.330 USD/oz sau khi số liệu việc làm khu vực phi nông nghiệp của Mỹ được công bố cao hơn dự đoán. Ngoài ra, chỉ số PMI khu vực dịch vụ tháng 6 tăng lên mức 50,8 với mức tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, đơn đặt hàng mới và nhập khẩu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent cũng bày tỏ quan điểm rằng lãi suất của Fed có thể đang quá cao, đồng thời cảnh báo về khả năng tái áp dụng thuế quan nếu các thỏa thuận thương mại không được thúc đẩy.