HDBank phát hành trái phiếu ra công chúng
THÔNG BÁO
Chào bán trái phiếu ra công chúng
(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 05/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/01/2024)
I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (“Tổ Chức Phát Hành”)
2. Tên viết tắt: HDBank
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25Bis, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4. Số điện thoại: (028) 62 915 916
Số fax: (028) 62 915 900
Website: www.hdbank.com.vn
5. Vốn điều lệ: 29.076.321.320.000 VND
6. Mã cổ phiếu: HDB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Sở Giao dịch
Số hiệu tài khoản: 119849 (Mã Citad: 79321001)
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0300608092 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 11/08/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/09/2023.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động ngân hàng thương mại, hoạt động ngân hàng bán lẻ. Mã ngành: 64
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
- Hoạt động ngân hàng thương mại: bao gồm huy động vốn, tín dụng, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán, các hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngân hàng thương mại khác;
- Hoạt động ngân hàng bán lẻ: tập trung phục vụ các tầng lớp dân cư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn/cho vay/thanh toán đáp ứng các nhu cầu tài chính của cá nhân; phát triển các sản phẩm thẻ.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động số 00019/NH-GP cấp ngày 06/06/1992 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và được cấp đổi bởi Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020.
II. Mục đích chào bán
Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của HDBank.
III. Thông tin chung các Đợt chào bán
1. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 (“Trái Phiếu”).
2. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành.
3. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu).
4. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: 50.000.000 (năm mươi triệu) Trái Phiếu. Cụ thể:
STT |
Đợt |
Số lượng Trái phiếu chào bán |
Thời gian dự kiến chào bán |
1 |
Đợt 1 |
30.000.000 |
Quý IV/2023 – Quý I/2024 |
2 |
Đợt 2 |
10.000.000 |
Quý II/2024 – Quý III/2024 |
3 |
Đợt 3 |
10.000.000 |
Quý II/2024 – Quý IV/2024 |
Tổng |
50.000.000 |
IV. Phương án chào bán Đợt 1
1. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu HDBank phát hành ra công chúng năm 2023.
2. Loại Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định hiện hành.
3. Mã Trái Phiếu: HDBC7Y202301
4. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND/Trái Phiếu (một trăm nghìn Đồng một Trái Phiếu).
5. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: 30.000.000 (ba mươi triệu) Trái Phiếu.
6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá: 3.000.000.000.000 VND (ba nghìn tỷ Đồng).
7. Kỳ hạn Trái Phiếu: 07 (bảy) năm.
8. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu theo công thức sau:
Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,8%/năm (hai phẩy tám phần trăm một năm)
Trong đó: Lãi Suất Tham Chiếu đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của Các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Để làm rõ, trong trường hợp website thể hiện nhiều địa điểm/khu vực, ưu tiên lấy lãi suất tại địa bàn nơi các Ngân Hàng Tham Chiếu đó đặt hội sở chính.
Ngân Hàng Tham Chiếu bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu của mỗi Đợt. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.
9. Kỳ trả lãi: Lãi được thanh toán sau hàng năm, định kỳ vào ngày tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành.
10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối:
Bán trực tiếp cho Nhà Đầu Tư tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Tổ Chức Phát Hành và phân phối thông qua Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
12. Số lượng đặt mua tối thiểu:
- Đối với Nhà Đầu Tư cá nhân: tối thiểu 100 (một trăm) Trái Phiếu, tương đương với 10.000.000 VND (mười triệu Đồng) tính theo mệnh giá;
- Đối với Nhà Đầu Tư tổ chức: tối thiểu 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu, tương đương 100.000.000 VND (một trăm triệu Đồng) tính theo mệnh giá.
Để tránh nhầm lẫn, Nhà Đầu Tư chỉ được đăng ký mua số lượng Trái Phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 100 (một trăm) Trái Phiếu đối với Nhà Đầu Tư cá nhân và tối thiểu là 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu đối với Nhà Đầu Tư tổ chức.
13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 27/03/2024
14. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:
- Tổ Chức Phát Hành:
- Tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của HDBank trên toàn quốc và trụ sở chính của HDBank. Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch đăng tải tại https://hdbank.com.vn/vi/atm-branch
- Hotline: 19006060
- Đại Lý Phát Hành:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 24) 38 181 888 - Số máy lẻ: 105, 111, 123, 112 và 122.
15. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 27/03/2024
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu:
- Số tài khoản: 1013810138
- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Tân Định
17. Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch:
Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại
- Trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành: https://www.hdbank.com.vn
- Trang thông tin điện tử của Đại Lý Phát Hành: https://www.shs.com.vn
V. Các tổ chức liên quan
Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84 24) 38 181 888 Fax: (84 24) 38 181 688
Website: www.shs.com.vn
Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký Trái Phiếu Trước Niêm Yết
Công ty Cổ phần Chứng khoán HD
Địa chỉ: Lầu 3B và 9, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6283 6888
Fax: (84 24) 6283 8666
Website: www.hdbs.vn
Đơn Vị Kiểm Toán
Công ty TNHH PwC Việt Nam – Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023
Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 28) 3823 0796
Website: www.pwc.com/vn
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Địa chỉ: Tầng 20, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 28) 3824 5252
Fax: (84 24) 3824 5250
Website: www.ey.com
TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2024 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
Các tin khác
![KienlongBank sẽ kiện toàn nhân sự cấp cao đáp ứng Luật các Tổ chức tín dụng mới](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/05/17/kienlongbank-ngan-hang-kien-long20240705173453.png?240705062345)
KienlongBank sẽ kiện toàn nhân sự cấp cao đáp ứng Luật các Tổ chức tín dụng mới
![Bamboo Capital phát hành 80 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/05/15/zalo-520240705151421.jpg?240705032907)
Bamboo Capital phát hành 80 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông
![Doanh nghiệp niêm yết cần chuẩn bị gì khi thị trường nâng hạng?](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/04/17/chung-khoan-120240704174841.jpg?rt=20240704174844?240704061400)
Doanh nghiệp niêm yết cần chuẩn bị gì khi thị trường nâng hạng?
![OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 4.110 tỷ đồng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/04/07/hinh-anh-quay-320240704074845.jpg?240704082104)
OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 4.110 tỷ đồng
![HDBank chốt quyền chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/02/10/hdb-cotuc20240702102521.jpg?240702103234)
HDBank chốt quyền chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%
![AIIB đầu tư 75 triệu USD vào trái phiếu xanh do SeABank phát hành](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/02/09/seabank-220240702090610.jpg?rt=20240702090641?240702090817)
AIIB đầu tư 75 triệu USD vào trái phiếu xanh do SeABank phát hành
![Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp phục hồi trong quý II](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/26/19/ty-suat-loi-nhuan-la-gi-scaled-607020240626191656.jpg?rt=20240626191701?240626074903)
Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp phục hồi trong quý II
![Norfund cấp khoản vay chuyển đổi cho SeABank](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/26/10/seabank-120240626101924.jpg?rt=20240626101928?240626103008)
Norfund cấp khoản vay chuyển đổi cho SeABank
![Ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/25/18/trai-phieu-703420240625182709.png?rt=20240625182711?240625071504)
Ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu
![Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận hợp nhất quý I/2024 tăng trưởng 13%](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/27/13/anh-1-quy-i-nam-2024-bao-viet-tang-truong-1320240427131832.jpg?rt=20240427131834?240427012419)
Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận hợp nhất quý I/2024 tăng trưởng 13%
![Ủy ban Chứng khoán: Chưa đủ cơ sở chấp thuận hệ thống KRX vận hành ngày 2/5](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/canhnq/042024/26/08/ttxvn-chung-khoan-viet-nam-2-9195jpg20240426083243.8020610.webp?rt=20240426083516?240426083701)
Ủy ban Chứng khoán: Chưa đủ cơ sở chấp thuận hệ thống KRX vận hành ngày 2/5
![UBCKNN phối hợp với Đại sứ quán Úc và ASIC tổ chức hội thảo về quản trị công ty](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/16/11/dsc0964420240416110016.jpg?rt=20240416110020?240416113343)
UBCKNN phối hợp với Đại sứ quán Úc và ASIC tổ chức hội thảo về quản trị công ty
![Sau tăng vốn, ROE thấp có phải là bất lợi của VPBank?](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/09/14/vpbank-tower-220240409140653.jpg?rt=20240409140918?240409021011)
Sau tăng vốn, ROE thấp có phải là bất lợi của VPBank?
![Nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì lợi nhuận âm](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/09/11/20240216-09233520240409114907.jpg?240409123339)
Nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì lợi nhuận âm
![Cửa sáng cho lợi nhuận ngành hóa chất, phân bón](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/05/15/6a4020240405153946.jpg?rt=20240405153950?240405035614)
Cửa sáng cho lợi nhuận ngành hóa chất, phân bón
![Đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/08/medium/vna-potal-doan-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-stand-120240726082431.jpg?rt=20240726082538?240726110320)
Đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
![Hàng vạn người dân xếp hàng trong đêm vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/06/medium/xep-hang-260724-520240726065234.1807910.jpg?240726065301)
Hàng vạn người dân xếp hàng trong đêm vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
![Xúc động những dòng sổ tang của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/25/10/medium/ghi-so-tang-250724-120240725103248.3729990.jpg?240725033117)
Xúc động những dòng sổ tang của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân
![Ngành Ngân hàng đã tiên phong triển khai tốt Đề án 06](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/23/15/medium/z5659882807573-7c71c402bfbcc50dec37b8b1773ad06220240723150201.jpg?rt=20240723150210?240723033314)
Ngành Ngân hàng đã tiên phong triển khai tốt Đề án 06
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine
![thuc day thuc hanh esg trong nganh ngan hang](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/video_data/2024/072024/26/07/banner-220240726074432.jpg)
Thúc đẩy thực hành ESG trong ngành Ngân hàng
“Kim chỉ nam” cho tín dụng chính sách ở Quảng Ngãi
Nghệ An nâng cao chất lượng quỹ tín dụng nhân dân
Quảng Nam phát huy nguồn lực tín dụng chính sách
![VPBank ký kết hợp tác chiến lược với hãng xe điện BYD](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/22/22/anh-bao-chi-120240722222043.jpg?rt=20240722222045?240722102508)
VPBank ký kết hợp tác chiến lược với hãng xe điện BYD
![Điểm danh loạt quyền lợi miễn chê dành cho chủ xe VF 8 Lux đặt cọc sớm](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/20/17/diem-danh-loat-quyen-loi-mien-che-danh-cho-chu-xe-vf-8-lux-dat-coc-som-20240720172011.jpg?rt=20240720172017?240720055141)
Điểm danh loạt quyền lợi miễn chê dành cho chủ xe VF 8 Lux đặt cọc sớm
![Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/18/10/a120240718103510.jpg?rt=20240718103526?240718103746)
Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP. Đông Hà
![Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/17/09/image00120240717092537.jpg?rt=20240717092539?240717093857)
Siêu phẩm Hoàng Gia trên đảo Vũ Yên chính thức ra mắt
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự
![VPBank mở rộng chấp nhận thanh toán thẻ UnionPay trên cổng thanh toán EcomPay](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/07/medium/kv-800x60020240726070437.png?rt=20240726070438?240726070921)
VPBank mở rộng chấp nhận thanh toán thẻ UnionPay trên cổng thanh toán EcomPay
![Thận trọng phòng tránh rủi ro lừa đảo khi thanh toán](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/24/13/medium/than-trong-pho-ng-tranh-ru-i-ro-lu-a-da-o-khi-thanh-toan-20240724131324.jpg?240724015414)
Thận trọng phòng tránh rủi ro lừa đảo khi thanh toán
![Gửi tiết kiệm trên Sacombank Pay được tặng lãi suất lên đến 0,7%/năm](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/23/16/medium/stb-tang-lai-suat20240723164505.jpg?240723044937)
Gửi tiết kiệm trên Sacombank Pay được tặng lãi suất lên đến 0,7%/năm
![BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/19/17/medium/img-446320240719172438.jpg?rt=20240719172439?240719052859)
BAOVIET Bank giữ vững tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh hợp lực trong hệ sinh thái Bảo Việt
![Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/19/09/medium/7c8720240719093032.jpg?rt=20240719093036?240719034334)
Nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng
![Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/19/14/medium/best-ai-the-asian-banker-final20240719140022.jpg?240719025703)
Ngân hàng số Cake nhận giải thưởng Ngân hàng AI tốt nhất của The Asian Banker
![OCB bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc](https://cdn.thoibaonganhang.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/12/medium/ocb-bo-nhiem-ong-pham-hong-hai-giu-chuc-vu-tong-giam-doc-20240716125002.jpg?240716020217)