Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 17/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, đồng USD giảm giá do căng thẳng thương mại toàn cầu và các dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ gia tăng, làm dấy lên khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất thêm trong năm 2025.

Chỉ số USD Index đang hướng đến mức giảm hàng tuần lớn nhất trong gần ba tháng do việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài đã làm gián đoạn việc công bố các số liệu kinh tế quan trọng. Đồng yên giữ vững đà tăng sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda đề cập đến các yếu tố có thể dẫn đến một đợt tăng lãi suất trong tháng này.

Ông Dilin Wu, chiến lược gia nghiên cứu tại Pepperstone, cho biết những lo ngại chồng chất về thương mại, tính độc lập của Fed và việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang khiến bạc xanh dễ bị tổn thương trước xu hướng "giao dịch tránh mất giá" (debasement trade). Đây là xu hướng mà các nhà đầu tư tìm đến các tài sản không dễ bị mất giá trị.

"Thật khó để tìm thấy một kịch bản tăng giá cho chỉ số USD Index. Thay vì đặt cược vào một đồng tiền duy nhất của một quốc gia, mọi người đang đổ xô vào vàng, tiền điện tử và các tài sản khác để phòng ngừa rủi ro", ông Wu nói.

Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với rổ tiền tệ, ít thay đổi ở mức 98,23 và vẫn trên đà ghi nhận mức giảm 0,6% trong tuần – mức giảm trong 5 ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 7.

So với yên Nhật (JPY), đồng USD suy yếu 0,2% xuống 150,12 JPY. Thống đốc BoJ Ueda cho biết tại Washington hôm thứ Năm rằng ngân hàng trung ương vẫn sẵn sàng tăng lãi suất nếu đạt được các dự báo về tăng trưởng và giá tiêu dùng. Phó thống đốc BoJ Shinichi Uchida dự kiến sẽ có bài phát biểu vào cuối ngày thứ Sáu.

Đồng euro (EUR) tăng 0,1% lên 1,1701 USD, bảng Anh (GBP) cũng tăng 0,1% lên 1,3446 USD.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất nữa tại cuộc họp của ngân hàng trung ương Mỹ vào cuối tháng này do các số liệu trái chiều về tình hình thị trường việc làm. Ông Stephen Miran, thống đốc mới nhất của Fed và là cố vấn kinh tế cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, ủng hộ các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn tại các cuộc họp sắp tới. Nhiệm kỳ của ông Miran sẽ hết hạn vào cuối tháng 1, trong khi Thống đốc Fed Lisa Cook vẫn tại vị khi vụ kiện về nỗ lực sa thải bà của ông Trump vẫn đang được tòa án xử lý.

Báo cáo "Beige Book" của Fed không mang lại nhiều hỗ trợ cho lãi suất của Mỹ, chỉ ra những dấu hiệu suy yếu kinh tế mới xuất hiện, bao gồm số vụ sa thải gia tăng và chi tiêu của các hộ gia đình thu nhập trung bình và thấp giảm sút.

Căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đã trở nên nóng hơn trong phiên đêm qua, khi Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây ra hoảng loạn về việc kiểm soát đất hiếm của họ, bác bỏ lời kêu gọi của Nhà Trắng về việc dỡ bỏ các hạn chế này.

Trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin (BTC) tăng 0,6% lên 108.534,66 USD, và Ether (ETH) tăng 1,8% lên 3.919,71 USD.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật giảm điểm, trong đó nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm giá mạnh theo đà giảm của các cổ phiếu cùng ngành tại Mỹ, trong khi đồng yên tăng giá tiếp tục làm ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư.

Chỉ số Nikkei .N225 giảm 0,5% xuống 48.044,41 điểm, sau khi có lúc mất hơn 1% vào đầu phiên. Chỉ số Topix giảm 0,43% còn 3.189,71 điểm.

Đêm qua trên thị trường Phố Wall, chứng khoán Mỹ khép lại phiên trong sắc đỏ, khi nhóm cổ phiếu tài chính giảm mạnh và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang khiến tâm lý nhà đầu tư suy yếu. Cổ phiếu Zions Bancorporation lao dốc 13% sau khi ngân hàng này công bố khoản lỗ bất ngờ từ hai khoản vay tại chi nhánh California.

Sáng nay tại thị trường Tokyo, cổ phiếu các ngân hàng lớn của Nhật đồng loạt giảm, với Mitsubishi UFJ Financial Group và Sumitomo Mitsui Financial Group đều giảm hơn 2%. Chỉ số ngân hàng Topix giảm 2,18%, trở thành nhóm yếu thứ hai sau bảo hiểm.

Cổ phiếu SoftBank Group giảm 2,8%, trở thành mã kéo chỉ số Nikkei giảm nhiều nhất.

Chỉ số Nikkei có tuần giao dịch đầy biến động do bất ổn chính trị trong nước: giảm 2,6% hôm thứ Hai sau khi Komeito – đối tác liên minh lâu năm của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) – tuyên bố rút khỏi liên minh; nhưng sau đó đã hồi phục gần 3% trong hai phiên tiếp theo khi xuất hiện khả năng một đảng đối lập nhỏ có thể gia nhập liên minh mới. Dù vậy, Nikkei vẫn đang hướng tới mức giảm 0,37% trong tuần.

“Thị trường Nhật cho thấy dấu hiệu “quá nóng” trong vài phiên gần đây, và một số nhà đầu tư lo ngại chỉ số có thể đã đạt đỉnh”, ông Takamasa Ikeda, quản lý danh mục cấp cao tại GCI Asset Management, cho biết.

Ông Ikeda nói rằng sau khi nhận thấy dấu hiệu yếu đi từ thị trường Mỹ, ông đã bán toàn bộ vị thế mua hợp đồng tương lai Nikkei vào thứ Sáu tuần trước. “Và đúng lúc đó, tin tức về việc Komeito rút lui khỏi liên minh xuất hiện,” ông nói thêm.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Fast Retailing– chủ sở hữu thương hiệu Uniqlo – đảo chiều tăng 0,19%, trở thành mã hỗ trợ lớn nhất cho Nikkei trong phiên

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại thị trường châu Á, giá vàng tiếp tục đà tăng và xác lập kỷ lục kỷ lục mới tại mức giá 4.378,69 USD/oz trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và đồng bạc xanh tiếp đà suy yếu khi thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này trước những dự báo kém lạc quan về thị trường lao động của Mỹ.