Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 3/9

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, bảng Anh và yên Nhật đã chịu áp lực giảm giá sau đợt bán tháo mạnh do nhà đầu tư tỏ ra lo ngại về tình hình tài chính của các chính phủ trên toàn cầu và sự bất ổn chính trị tại Nhật Bản.

Các nhà giao dịch đã bán tháo trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài tại châu Âu và Mỹ trong phiên trước đó trong bối cảnh mức nợ công của các nền kinh tế lớn ngày càng tăng, làm dấy lên lo ngại các chính phủ trên thế giới đang mất kiểm soát đối với thâm hụt ngân sách.

Đợt bán tháo diễn ra mạnh mẽ trên thị trường trái phiếu chính phủ Anh, khi chi phí vay nợ kỳ hạn 30 năm của Anh tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998. Điều này đã khiến bảng Anh trở nên suy yếu sau khi đã giảm hơn 1% vào thứ Ba. Bảng Anh hiện giao dịch thấp hơn 0,12% ở mức 1,3378 USD.

"Về cơ bản, đây là một vấn đề trên toàn châu Âu. Tôi nghĩ Pháp cũng có những vấn đề tương tự, nó đã âm ỉ trong một thời gian khá dài", Ray Attrill, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Úc, cho biết khi đề cập đến tình hình tài khóa ngày càng xấu đi của các chính phủ.

"Vấn đề này có lẽ gây tiếng vang hơn ở Anh vì những ký ức về thời bà Liz Truss. Tôi nghĩ một phần của sự lo ngại là do sắp có một tuyên bố mùa thu hoặc một bản ngân sách được công bố. Tôi nghĩ ở giai đoạn này, thị trường đang thiếu niềm tin rằng chính phủ sẵn sàng giải quyết hiệu quả quy mô thâm hụt ngân sách và tốc độ gia tăng nợ", vị này nói.

Tại Nhật Bản, đồng tiền nội tệ cũng giảm 0,2% xuống 148,62 JPY/USD, sau khi đã giảm 0,8% trong phiên trước đó. Nguyên nhân là do Tổng thư ký đảng cầm quyền Nhật Bản Hiroshi Moriyama, một trợ lý thân cận của Thủ tướng Shigeru Ishiba, cho biết ông có ý định từ chức. Điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của ông Ishiba, người đã chống lại các lời kêu gọi từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử.

"Sự bất ổn chính trị và khả năng Thủ tướng Shigeru Ishiba có thể từ chức trong những ngày hoặc tuần tới, đang có tác động tiêu cực đến đồng yên", Kit Juckes, chiến lược gia ngoại hối toàn cầu trưởng của Societe Generale, nhận định. Bà Sanae Takaichi, một trong những ứng cử viên hàng đầu thay thế ông Ishiba, được biết đến là người ủng hộ lãi suất thấp.

Sự sụt giảm của bảng Anh và yên Nhật đã hỗ trợ đồng USD hồi phục, với chỉ số USD Index gần nhất đứng ở mức 98,44 so với rổ tiền tệ, sau khi đã tăng 0,66% vào thứ Ba.

Đồng euro giảm 0,1% xuống 1,1630 USD, nối dài đà giảm 0,6% từ phiên trước đó, trong khi đô la Úc (AUD) cũng giảm 0,1% xuống 0,6514 USD. Đô la New Zealand (NZD) giao dịch lần cuối thấp hơn 0,14% ở mức 0,5857 USD.

Bên cạnh những lo ngại về tài khóa và chính trị, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi một loạt số liệu thị trường lao động Mỹ sắp được công bố trong tuần này, với tâm điểm là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Điều này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư và Cục Dự trữ Liên bang một bức tranh rõ ràng hơn về thị trường lao động, vốn đã trở thành trung tâm của các cuộc tranh luận chính sách, có thể củng cố hoặc làm dấy lên nghi ngờ về kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm, phản ánh kỳ vọng lãi suất ngắn hạn, đã giảm nhẹ xuống 3,6495% vào thứ Tư. Tuy nhiên, lợi suất kỳ hạn 30 năm chỉ còn cách mức 5% một khoảng rất nhỏ, phù hợp với xu hướng tăng chung của lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài trên toàn cầu.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm vào thứ Tư, dẫn đầu là sự sụt giảm của cổ phiếu tài chính sau khi một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bình luận rằng họ đã hạ thấp kỳ vọng về việc tăng lãi suất sớm.

Chỉ số Nikkei giảm 0,2% xuống 42.220,77 vào lúc cuối phiên sáng, trong khi chỉ số Topix giảm 0,4% xuống 3.069,25.

Phó Thống đốc BOJ Ryozo Himino cho biết hôm thứ Ba rằng ngân hàng trung ương nước này nên tiếp tục tăng lãi suất nhưng cảnh báo rằng tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn bất ổn, cho thấy ngân hàng không vội vàng tăng chi phí đi vay vẫn ở mức thấp.

Seiichi Suzuki, chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán cho rằng: "Kỳ vọng của thị trường về việc BoJ tăng lãi suất đã giảm bớt sau những phát biểu của Himino, người vẫn thận trọng về tác động của thuế quan của Tổng thống Donald Trump".

"Rõ ràng, động lực mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài, những người đã hỗ trợ đà tăng giá của cổ phiếu trong nước, đã suy yếu", Suzuki nói.

Sự lạc quan về triển vọng của doanh nghiệp trong nước và việc giảm bớt lo ngại về tác động của thuế quan của Trump đã đưa cả Nikkei và Topix lên mức cao kỷ lục vào tháng trước.

Một thỏa thuận thương mại đạt được vào tháng 7 giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đã mở ra cơ hội để BoJ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.

Vào thứ Tư, chỉ số ngân hàng giảm 2,19% và trở thành chỉ số hoạt động kém nhất trong số 33 chỉ số phụ của Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.

Cổ phiếu Mitsubishi UFJ Financial Group giảm 1,91% trong khi cổ phiếu Sumitomo Mitsui Financial Group và Mizuho Financial Group đều giảm 2,2%.

Các nhà đầu tư trên toàn cầu đang chờ đợi báo cáo bảng lương hàng tháng của Hoa Kỳ, dự kiến công bố vào thứ Sáu, để xem liệu tình trạng tăng trưởng việc làm yếu kém của Hoa Kỳ có tiếp tục trong tháng thứ tư liên tiếp vào tháng 8 hay không.

Trong số hơn 1.600 cổ phiếu giao dịch trên sàn, 61% mã tăng giá, 34% mã giảm giá và 3% mã giữ nguyên giá.

Thị trưởng vàng

Giá vàng tiếp tục tăng lên mức kỷ lục trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, vượt trên ngưỡng 3.500 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng dự đoán về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9. Hiện tại nhà đầu tư đang tập trung vào dữ liệu việc làm khu vực phi nông nghiệp sắp được công bố để tiếp tục dự đoán về chính sách tiền tệ của Fed.