Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 8/12

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, đồng USD dao động quanh mức thấp nhất trong 5 tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tuần tới.

Thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) họp vào ngày 9-10/12, và tâm điểm chú ý sẽ là tín hiệu về mức độ nới lỏng trong thời gian tới.

Vào đầu phiên châu Á, chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền khác, đi ngang ở mức 99,065. Mức tăng nhẹ trong phiên đêm qua đã chấm dứt chuỗi 9 ngày giảm giá, mặc dù đã có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần là 98,765. USD Index vẫn trên đà ghi nhận mức giảm 0,4% trong tuần này.

Theo dữ liệu của LSEG, các nhà đầu tư đang dự báo xác suất khoảng 86% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư tuần tới, và có khả năng sẽ có thêm 2-3 đợt cắt giảm nữa trong năm sau.

Các quan chức Fed đã theo dõi chặt chẽ thị trường lao động để xác định liệu nền kinh tế có cần thêm hỗ trợ hay không. Dữ liệu công bố đêm qua cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm vào tuần trước, nhưng có thể đã bị sai lệch do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Bức tranh dữ liệu vẫn chưa hoàn chỉnh sau khi việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục đã làm trì hoãn một số công bố và ngăn cản việc thu thập các dữ liệu khác. Thông thường, số liệu bảng lương hàng tháng quan trọng sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Sáu, nhưng đã bị trì hoãn, và số liệu của tháng trước hoàn toàn không được công bố. Tuy nhiên, chỉ số lạm phát PCE trong tháng 9 sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Sáu. Các nhà kinh tế kỳ vọng chỉ số lõi sẽ tăng 0,2% so với tháng trước.

"Theo quan điểm của chúng tôi, mức tăng từ 0,2%/tháng trở xuống sẽ khuyến khích FOMC cắt giảm lãi suất vào tuần tới," chiến lược gia tiền tệ Carol Kong của Commonwealth Bank of Australia viết báo cáo gửi khách hàng. "Phân tích của chúng tôi cho thấy rủi ro là lạm phát PCE lõi chỉ tăng nhẹ 0,1%."

Đồng USD ít thay đổi ở mức 155,18 yên Nhật.

Đồng euro (EUR) đi ngang ở mức 1,1647 USD và bảng Anh (GBP) giữ ổn định ở mức 1,3326 USD sau khi đã giảm từ mức đỉnh sáu tuần trong phiên trước đó.

Đồng USD đã chịu thêm áp lực trong những ngày gần đây khi các nhà đầu tư cũng đang cân nhắc khả năng cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed sau khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5. Ông Hassett được cho là sẽ thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn.

Tuần tới sẽ diễn ra một loạt các quyết định chính sách của ngân hàng trung ương, với Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Ba, Ngân hàng Trung ương Canada vào thứ Tư và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ vào thứ Năm. Tuần sau đó sẽ là các cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh, Riksbank của Thụy Điển và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Ba quan chức chính phủ đã nói với Reuters rằng BoJ có khả năng sẽ tăng lãi suất trong tháng này, mặc dù những gì xảy ra sau đó vẫn chưa chắc chắn, thị trường dự báo một đợt tăng lãi suất nữa trong năm sau và xác suất khoảng 50% cho một đợt tăng khác.

Đô la Úc (AUD) ổn định ở mức 0,6609 USD sau khi đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng là 0,6624 USD vào thứ Năm.

Đồng loonie của Canada (CAD) ít thay đổi ở mức 1,3961 đổi 1 bạc xanh, trong khi franc Thụy Sĩ (CHF) ổn định ở mức 0,8035 đổi 1 USD sau khi đã giảm mạnh từ mức cao nhất trong hai tuần là 0,7992 trong phiên đêm qua.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số chứng khoán Nikkei giảm điểm sau chuỗi tăng mạnh gần đây do tâm lý các nhà đầu tư bị ảnh hưởng trước khả năng NHTW Nhật sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới.

Nikkei giảm 1,4% xuống 50.299,09 điểm trong đầu phiên, thu hẹp mức tăng trong tuần xuống còn 0,1%. Chỉ số Topix giảm 1,3%.

Theo chiến lược gia Maki Sawada của Nomura Securities, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm vọt lên mức đỉnh trong vòng 18 năm đã kéo giảm thị trường chứng khoán sau ba phiên tăng liên tiếp, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

"Đà tăng của lợi suất 10 năm phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn rằng BoJ có thể nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12," Sawada nhận định. "Với cuộc họp FOMC đang đến gần tuần tới, thị trường chứng khoán Nhật Bản có khả năng tiếp tục chịu áp lực bán."

Reuters cho biết BOJ nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất trong tháng này và chính phủ được kỳ vọng sẽ chấp nhận quyết định đó. Trong khi đó, dữ liệu của LSEG cho thấy giới giao dịch dự đoán khoảng 86% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào thứ Tư, đồng thời sẽ thực hiện thêm 2–3 đợt hạ lãi suất trong năm sau.

Trên sàn, chỉ có 26 mã tăng so với 198 mã giảm, trong đó Trend Micro dẫn đầu nhóm giảm với 7,1%, theo sau là Bridgestone giảm 4,4%.

Ngược lại, Ibiden tăng 4,6%, trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất trong Nikkei, tiếp theo là Japan Steel Works tăng 3,5%.

Thị trường vàng

Tại thị trường châu Á sáng thứ Sáu, vàng giữ giá, giao dịch quanh mức khoảng 4.203 USD/oz (giảm 0,1%) trong bối cảnh Chỉ số USD trong phiên ít biến động so với mức đóng cửa của thị trường New York cuối ngày hôm qua và nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng - chỉ số Chi tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ được công bố vào cuối ngày hôm nay, làm cơ sở để đánh giá thêm về khả năng Fed thực hiện cắt giảm lãi suất trong tuần tới.