Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 24/10

Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, đồng USD ổn định, hướng đến một tuần tăng giá nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt khác, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát bị trì hoãn, tuy nhiên khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới.

Yên Nhật (JPY) đi ngang ở mức 152,58 yên đổi 1 USD sau khi suy yếu trong phiên trước đó, do số liệu giá tiêu dùng lõi của Nhật Bản vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, duy trì kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn.

Ngoài các cuộc họp của ngân hàng trung ương tại Nhật Bản và Mỹ vào tuần tới, tâm điểm của nhà đầu tư cũng đổ dồn vào cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khiến thị trường tiền tệ khá trầm lắng trong ngày.

Cuộc gặp Trump-Tập vào tuần tới tại Hàn Quốc đã làm dấy lên một số kỳ vọng về giải pháp cho cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Số liệu lạm phát Mỹ cuối cùng cũng được công bố

Các nhà đầu tư đang theo dõi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho tháng 9, dự kiến công bố vào cuối ngày thứ Sáu, với kỳ vọng chỉ số toàn phần sẽ tăng 0,4% và chỉ số lõi tăng 0,3% so với tháng trước.

Cục Thống kê Lao động Mỹ tuần trước cho biết họ sẽ công bố báo cáo lạm phát bất chấp việc chính phủ đóng cửa, hiện đã bước sang tuần thứ tư để hỗ trợ Cơ quan An sinh Xã hội trong việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm cho năm 2026 đối với hàng triệu người về hưu và những người nhận trợ cấp khác.

Mặc dù các nhà phân tích cho rằng dữ liệu này sẽ không thể cản trở lộ trình cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed vào tuần tới, nó có thể cung cấp manh mối về những gì ngân hàng trung ương có thể làm trong cuộc họp tháng 12. Các nhà giao dịch gần như đã dự báo một đợt cắt giảm lãi suất vào tuần tới và một đợt nữa tại cuộc họp tháng 12.

"Sẽ cần một bất ngờ đáng kể theo chiều hướng tăng để thị trường thay đổi quan điểm về một đợt cắt giảm lãi suất bổ sung của Fed", ông Julien Lafargue, chiến lược gia thị trường trưởng tại Barclays Private Bank, cho biết.

Đồng euro (EUR) ít thay đổi ở mức 1,16195 USD vào đầu phiên giao dịch nhưng đang trên đà giảm gần 0,3% trong tuần. Bảng Anh (GBP) đi ngang ở mức 1,3331 USD, hướng đến mức giảm 0,8% trong tuần. Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với sáu đồng tiền khác, dự kiến sẽ tăng 0,37% trong tuần và gần nhất ở mức 98,92.

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các nhà cung cấp lớn của Nga là Rosneft và Lukoil đã đẩy giá dầu tăng vọt, sau các lệnh trừng phạt của Anh đối với hai công ty này vào tuần trước.

Điều đó đã gây áp lực lên các đồng tiền phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ, bao gồm cả đồng yên. Tương lai của đồng yên cũng gắn liền với các chính sách của tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, người được xem là có quan điểm "bồ câu" về tài khóa và tiền tệ (ủng hộ chính sách nới lỏng, chi tiêu nhiều hơn và không quá lo ngại về thâm hụt).

Các nguồn tin am hiểu kế hoạch đã nói với Reuters hôm thứ Tư rằng bà Takaichi đang chuẩn bị một gói kích thích kinh tế có khả năng sẽ vượt qua con số 92 tỷ USD của năm ngoái để giúp các hộ gia đình đối phó với lạm phát. Điều đó có thể trở thành một trở ngại cho việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất vào tuần tới, với các nhà giao dịch chỉ dự báo xác suất 19% sẽ có một đợt tăng.

"Với việc chính quyền của bà Takaichi muốn có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ và BoJ, BoJ có thể sẽ không tăng lãi suất cho đến khi gói kinh tế do bà Takaichi yêu cầu được quốc hội thông qua", ông Capurso của CBA cho biết.

Thị trường chứng khoán

Chỉ số Nikkei tăng hơn 1%, do các cổ phiếu công nghệ lớn tăng giá, hướng tới tuần tăng thứ tám trong chín tuần nhờ kỳ vọng vào chính phủ mới của Sanae Takaichi, người theo đường lối mở rộng chính sách tài khóa.

Chỉ số Nikkei tăng 1,35% lên 49.299,12 điểm sau khi giảm mạnh trong phiên trước. Chỉ số Topix tăng 0,66% lên 3.275,37 điểm. Trong tuần, Nikkei tăng 3,6% và Topix tăng 3,3%.

Shuutarou Yasuda, nhà phân tích thị trường tại Tokai Tokyo, cho biết: "Các nhà đầu tư đã mua vào các cổ phiếu công nghệ có giá rẻ trong một số phiên giao dịch gần đây".

Chỉ số Nikkei dao động gần mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của các cổ phiếu liên quan đến AI và được hỗ trợ bởi kỳ vọng các khoản kích thích kinh tế từ Takaichi, người được bầu làm thủ tướng Nhật Bản trong tuần này.

"Những cổ phiếu tác động đến chỉ số Nikkei đang biến động. Ngay cả khi cổ phiếu liên quan đến AI giảm, các nhà đầu tư vẫn mua vào những cổ phiếu khác đang chịu ảnh hưởng từ giao dịch Takaichi", Yasuda cho biết.

Vào thứ năm, cổ phiếu công nghệ đã khiến Nikkei giảm giá, trong khi các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu quốc phòng vì lo ngại chính phủ mới sẽ tăng chi tiêu quốc phòng.

Cổ phiếu của SoftBank Group - nhà đầu tư công nghệ - đã tăng 3,61%, trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất cho Nikkei. Cổ phiếu của Advantest và Tokyo Electron - công ty liên quan đến chip, lần lượt tăng 3,8% và 2,35%.

Cổ phiếu nhà sản xuất cáp quang Fujikura tăng 2,75%, trong khi công ty cùng ngành Furukawa Electric tăng 3,68%.

Cổ phiếu Nidec giảm 6,29% và trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trên Nikkei sau khi nhà sản xuất động cơ này cho biết sẽ không trả cổ tức tạm thời và rút lại dự báo thu nhập cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026.

Trong số hơn 1.600 cổ phiếu giao dịch trên thị trường chính của Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, 51% mã tăng giá, 43% mã giảm giá và 5% mã giữ nguyên giá.

Thị trường vàng

Phiên giao dịch sáng thứ Sáu, thị trường châu Á, vàng tăng giá nhẹ, giao dịch quanh mức khoảng 4.138 USD/oz (tăng 0,3%) trong bối cảnh căng thăng thương mại Mỹ - Trung tiếp diễn và nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu CPI tháng 9 của Mỹ được công bố vào cuối ngày hôm nay theo giờ New York (dự kiến chỉ số chung tăng 0,4% và chỉ số lõi tăng 0,3% so với tháng trước).